Tamboapp Manual de usuario Ir a la aplicación
Perfil Cajero · cashier

Manual del Cajero

Cobra cada cuenta con el método de pago correcto y genera la boleta o factura electrónica de cada venta.

Tus seccionesPanel, Órdenes, Reparto, Facturación
Ideal enComputadora de caja
ComprobantesBoleta de Venta y Factura

01Tu turno en Tamboapp

Al iniciar sesión llegas al Panel. Tu trabajo se reparte en tres secciones del menú lateral:

ÓrdenesCuentas abiertas y cobro FacturaciónBoletas y facturas SUNAT RepartoPedidos a domicilio

El cierre de una cuenta

Orden abierta active→ Cobrar→ Orden pagada completed→ Boleta o factura

02Revisar las órdenes

Menú lateral › Órdenes

Aquí ves todas las órdenes del local, con su número, mesa, total y estado. Las que siguen abiertas aparecen como active y muestran los botones de cobro y cancelación.

Pulsa el ícono del ojo para ver el detalle: mesa, mozo que la atendió, cada plato con su cantidad y precio, subtotal, impuesto y total. Úsalo para resolver cualquier duda del cliente sobre su cuenta.

03Cobrar una orden

Menú lateral › Órdenes › ícono del billete
  1. Ubica la orden por su número o mesa y pulsa el ícono del billete.
  2. Se abre la ventana de pago con el Resumen de la Orden. Confirma el total con el cliente.
  3. Elige el Método de Pago:
    • Efectivo
    • Tarjeta de Crédito/Débito
    • Pago Móvil: Yape, Plin u otra billetera
  4. Pulsa Process Payment. Verás «Pago procesado correctamente». La orden queda pagada y su mesa vuelve a estar disponible.

Algunos textos de la ventana de pago todavía aparecen en inglés: Process Payment (procesar pago), Cancel (cancelar), Table (mesa) y Tax (impuesto).

Registra el método de pago real. Los reportes del gerente y tu cuadre de caja dependen de que el efectivo, la tarjeta y el pago móvil estén bien separados.

04Emitir boleta o factura

Menú lateral › Facturación › pestaña Comprobantes

Solo se emite comprobante de órdenes ya cobradas. Por eso, primero cobra y después emite.

  1. Abre la pestaña Comprobantes y pulsa Emitir Comprobante.
  2. En Orden pagada, elige la orden. La lista muestra el número de orden y su total en soles.
  3. En Tipo de comprobante, elige:
    • Boleta de Venta: para personas. El DNI del cliente es opcional.
    • Factura: para empresas. El RUC del cliente es obligatorio.
  4. Escribe el Nombre / Razón social del cliente.
  5. Pulsa Emitir. Verás «Comprobante emitido». El comprobante recibe su serie y correlativo, con el IGV (18 %) ya incluido en el total.

Para factura, pide al cliente su RUC de 11 dígitos y verifica la razón social antes de emitir. Cada orden admite un solo comprobante: si ya se emitió, el sistema no deja emitir otro para esa orden.

La pestaña Configuración (RUC del local, credenciales SOL y certificado digital) la gestionan el administrador o el gerente. Si al emitir aparece un error de configuración, avísales.

05Comprobantes emitidos

La pestaña Comprobantes lista todo lo emitido, con N° Comprobante (serie y correlativo), Tipo, Cliente, Total y su Estado (por ejemplo, generado). El número entre paréntesis de la pestaña indica cuántos comprobantes hay.

06Pedidos de reparto

Menú lateral › Reparto

Puedes registrar pedidos por teléfono y seguir su entrega:

  1. Pulsa Nuevo Pedido y completa Nombre del cliente, Teléfono y Dirección.
  2. Añade los productos con Agregar producto y el Costo de envío, si aplica.
  3. Pulsa Crear Pedido.
  4. Asigna el Repartidor en la fila del pedido y usa Avanzar a… en cada etapa.
Pendiente→ Preparando→ En camino→ Entregado

Cuando el repartidor vuelva con el dinero, cobra la orden del pedido en Órdenes, igual que una mesa.

07Cierre de caja

  • Revisa en Órdenes que no queden cuentas active de mesas que ya se fueron.
  • Verifica que cada orden cobrada que lo necesitaba tenga su boleta o factura en Comprobantes.
  • Confirma que los pedidos de reparto del día estén como Entregado o Cancelado.
  • Cuenta el efectivo y compáralo con lo cobrado en efectivo. El gerente puede ver el detalle en Reportes.
  • Pulsa Cerrar sesión al terminar.

08Preguntas frecuentes

La orden no aparece al emitir el comprobante

Solo aparecen órdenes pagadas. Cobra primero la orden en Órdenes y vuelve a abrir la ventana de emisión.

El cliente quiere pagar una parte en efectivo y otra con tarjeta

Cada orden se registra con un solo método de pago. Elige el método con que se pagó la mayor parte y deja anotado el detalle para el cuadre, o coordina con el gerente cómo registrarlo en tu local.

Cobré la orden equivocada

No intentes corregirlo con otra orden. Avisa de inmediato al gerente o al administrador para que lo regularicen.